Ügyfél-kutatási ötletek pénzügyi tanácsadók számára
Tartalom
- Rázza meg az ügyfelek ajánlófáját
- Várható ügyfél-esemény szervezésével
- Legyen szakértő
- Barátkozni
- Szponzoráljon eseményt vagy jótékonysági tevékenységet
Az új ügyfelek kutatása az egészséges, növekvő pénzügyi gyakorlat életének eleme. A legtöbb tanácsadói, akik egy ideje vállalkozással rendelkeznek, olyan kedvenc módszereket alkalmaznak, amelyek a célközönség, a helyi piac és a személyes preferenciák szerint működnek, de jó ötlet, ha az ujjait feltekercseli és új kutatási tevékenységeket kipróbál olyan gyakran.
Megkérdeztünk egy maroknyi aktív pénzügyi tanácsadót (és eltávolítottunk néhány régi értékesítési útmutatót), és kidolgoztunk öt kutató ötlet listáját, hogy friss levegőt lélegezzen be az értékesítési csatornába.
Rázza meg az ügyfelek ajánlófáját
Ez a kipróbált és valós módszer a hálózat megérintésére képzett vásárlók számára, akik esetleg keresik az Ön szolgáltatásait. Ez akkor működik a legjobban, ha nem rendszeresen lép kapcsolatba a hálózattal az ügyfelekkel, és konkrét ötleteket tart szem előtt a kívánt áttétel típusaival kapcsolatban. Az általános lekérdezések elküldése helyett fontolja meg a felvehető ügyfelek egy speciális listájának kidolgozását, és kérjen bemutatót, vagy hozzon létre egy ideális profilt a keresett ügyfelekről (pl. Technológiai vezetők vagy meghatározott méretű nonprofit szervezetek). Szánjon egy kis időt hálózatának bővítésére egyházi, iskolai vagy családi tevékenységek révén.
Várható ügyfél-esemény szervezésével
Az alkalmi ügyfelek elismerését biztosító esemény szervezése stratégiai partnernél, mint felszólaló, nagyszerű módja annak, hogy értékes információkat nyújtson az új ügyfelek bevezetésekor. Hívja meg legértékesebb ügyfeleit (szétbontotta a könyvet, ugye?), És kérje meg őket, hogy hozzon két barátot, akiket érdekelhet a téma. A témák a nyugdíjazás tervezésétől és a főiskolai megtakarításoktól a jótékonysági adományokig terjedhetnek. Fontolja meg egy nagykereskedő vagy stratégiai partner felkérését, hogy ossza meg az esemény költségeit, hogy alacsonyan tartsa pénzügyi elkötelezettségét.
Legyen szakértő
Mindenki olyan szakértővel akar dolgozni, aki megérti sajátos igényeiket. Vessen egy pillantást a könyvre, és határozza meg, hogy melyik rést szeretne összpontosítani, és dolgozzon ki kutatási és szolgáltatási stratégiát, amely az adott rést célozza meg. Mutassa meg rést, hogy megérti igényeiket, és egyedi megoldásokat kínálhat. Ez határozottan bonyolultabb, mint a dollár tárcsázása, de óriási előnyöket hozhat gyakorlata számára az áttétel és az új ügyfelek szempontjából.
Barátkozni
Építsen meg egy erős szövetségi és áttételi partnerhálózatot kapcsolat létesítésével az ingatlanügyvédekkel, a CPA-kkal és a biztosítási ügynökökkel. Ezek a barátságok nagyszerű lehet a szolgáltatások keresztértékesítésében és az ügyfeleknek átfogó ellátásban. Ha már vannak partnereik, kap-e elegendő vezetést tőlük? Fontolja meg kapcsolata frissítését azáltal, hogy ebédre veszi őket, vagy lehetőséget biztosít számukra, hogy beszéljen egy ügyfél rendezvényén.
Szponzoráljon eseményt vagy jótékonysági tevékenységet
A közösségi kapcsolatok fontosak, és egy helyi esemény, a gyerek sportcsapatának vagy a jótékonysági tevékenységnek a szponzorálása nagyszerű módja annak, hogy megmutassák, hogy vállalkozása a közösség részét képezi, miközben növeli láthatóságát. Válasszon egy olyan szponzorálási lehetőséget, amely eljuttatja logóját és nevét a célpiac elé.
Például, ha az 50 év alatti női befektetőket szeretné megcélozni, fontolja meg egy gyerek focicsapat szponzorálását az anyákkal való kapcsolatépítés céljából. Vigye logóját a sportmezére, és fontolja meg a forró kávé és fánk kínálatát a játék napjain. Nagyrabecsülni fogja elgondolkodása és nagylelkűsége miatt - nagyszerű vonások a pénzügyi tanácsadó számára.
Nehéz lehet időt találni a kilátásokra, ha elfoglalt vagy az ügyfelekkel való munka, és elfoglalt gyakorlatot végez. Rossz ötlet azonban teljesen figyelmen kívül hagyni a kutatást, mert nehogy magas és száraznak találja magát egy lassú hónapban.
Remélhetőleg adtunk neked néhány ötletet (és frissítettünk néhány régit), hogy kijusson oda és kezdjen el új üzleti ügyfelek felgyülemlését. Ne feledje, hogy a legtöbb marketingtevékenységhez hasonlóan a kutatóstratégia is idővel, türelemmel és következetességgel hozza a legjobb eredményeket.
