CFA vizsgakövetelmények

Tartalom

• Hogyan válhat megbízott pénzügyi elemzővé?
• A CFA vizsgákról és a követelményekről
• I. szintű vizsga
• II. Szintű vizsga
• III. Szintű vizsga
• Mit kell tenni a CFA vizsga előtt, alatt és után

A CFA, amely a Chartered Financial Analyst kifejezést jelenti, a CFA Intézet által kiállított mandátum. Amellett, hogy alapképzettséggel és négy éves szakmai tapasztalattal rendelkezik egy teljes munkaidős munkában, amely magában foglalja a befektetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalát, három vizsga sorozatát is le kell tennie. Ez az önkéntes tanúsítás és az ahhoz vezető tanterv tanulmányozása révén a Wall Street szakembereinek, mint például a pénzügyi elemzőknek, szilárd alapot nyújtanak, amelyek lehetővé teszik számukra a munkahelyük kitűnését és a munkáltatók számára a bizonyítást, hogy rendelkeznek tudásbázissal, amely értékes alkalmazottakká teszi őket.

A vizsgák - az CFA I., II. És III. Szintje - egymást követik. A jelöltnek ki kell teljesítenie az egyik vizsga előtt a következő ülést. A CFA Intézet minden tesztet éves szinten júniusban kínál. A CFA I. szintű vizsgaát szintén minden év decemberében adják meg. Minden teszt hat óra hosszú. Közösen értékelik a jelöltek etikai és szakmai standardok, befektetési eszközök, eszközosztályok, portfóliókezelés és vagyontervezés ismereteit. Az első két vizsga feleletválasztós kérdésekből áll, az utolsó pedig esszéből és feleletválasztós kérdésekből áll. Minden vizsgaszint összetettebb, mint az előtte.

Hogyan válhat megbízott pénzügyi elemzővé?

A Chartared Financial elemzővé válás első lépése a CFA programba való beiratkozás. Van beiratkozási díj (450 USD az Egyesült Államokban 2018-ban). Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok állampolgárságához nincs szükség, képesnek kell lennie a tanterv tanulmányozására és a vizsgák angol nyelvű lebonyolítására. Nemzetközi utazási útlevéllel kell rendelkeznie. A tesztközpontok az egész világon találhatók, kivéve Kubában, Észak-Koreában vagy Ukrajna Krím-térségében. Nem ülhet a CFA vizsgákra, ha ezen országok valamelyikében él.

A CFA programba való belépéskor ki kell töltenie a Szakmai Magatartás Nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy megfelel a CFA Etikai Kódexének és a Szakmai Magatartási Szabványoknak. Ez magában foglalja a szakmai magatartással kapcsolatos nyomozások, peres eljárások, panaszok vagy fegyelmi eljárások nyilvánosságra hozatalát.

A beiratkozás után legalább négy év alatt el kell végeznie mind a három vizsgát. Miután mindegyiket sikeresen átadta, és teljesítette a szakmai tapasztalatra vonatkozó követelményt - négy év befektetéssel kapcsolatos teljes munkaidős tapasztalatot - a CFA Intézet megadja a Chartered Financial Analyst kinevezést.

A CFA vizsgákról és a követelményekről

A CFA vizsgák mindegyike a CFA Intézet által meghatározott tantervre épül. Várható, hogy legalább 300 órát töltsön fel minden teszt előkészítésére.

I. szintű vizsga

A három CFA vizsga első regisztrálásához vagy kell elvégeznie a főiskolai diplomát, vagy a főiskola utolsó évének kell lennie, négy éves szakmai teljes munkaidős szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, vagy a főiskolai és a szakmai tapasztalatok kombinációjával kell rendelkeznie. összesen legalább négy év. Az I. szintű vizsga 240 feleletválasztós kérdésből áll, amelyeket két ülésen egyenlően osztanak el. Minden ülés három óra hosszú.

II. Szintű vizsga

A II. Szintű vizsga elvégzéséhez teljesítenie kell az I. szintű vizsgát, és teljesítenie kell a Bachelor fokozatot. A vizsga felépítése eltér, mint amilyen, mint az első. Míg a kérdések feleletválasztós is, 20 matrica kerül bemutatásra, mindegyiket hat kérdés követi. Az első vizsgahez hasonlóan ez két egyenlő részre oszlik - reggel egyre, a másikra délután.

III. Szintű vizsga

A sorozat utolsó vizsga nyolc-tizenkét esszé-kérdésből áll a reggeli ülésen és 10 matricaból, majd hat kérdésből, a délutáni ülés során. Mielőtt elkezdené a tesztet, le kell tennie a II. Szintű vizsga eredményét.

Mit kell tenni a CFA vizsga előtt, alatt és után

Amikor belépsz a CFA programba, ez körülbelül egy négyéves kötelezettségvállalás, amely szintén meglehetősen költséges. A 450 dolláros beiratkozási díj mellett 950 dollár regisztrációs díj jár az I. szintű vizsgaért (2018). Ilyen és időben történő befektetés esetén ügyeljen arra, hogy minden jól megy. Így lehet növelni a jó osztályzat megszerzésének esélyét, és elkerülni a vizsga napján felmerülő problémákat:

• Regisztráljon a tesztre, és válassza ki a teszt helyét, amely a világ egyik legnagyobb nagyvárosi városa vagy területe.
• Készüljön fel a vizsgára az e-könyv, a gyakorlati tesztek és a regisztráció során kapott vizsgáztatások felhasználásával. A CFA Intézet a jóváhagyott tesztprep-szolgáltatók listáját is tartalmazza.
• Körülbelül négy héttel a vizsga előtt megkapja a vizsgajegyet, amely feltünteti az adott vizsgálati központot.
• A vizsga napján ne vigyen mobiltelefonokat és más elektronikus eszközöket a vizsgahelyiségbe; tárolja őket autójában vagy a tesztközpontban a személyes tárgyak számára elkülönített helyen.
• Az is tilos, hogy frissítőket, hátizsákokat és kézitáskat, tananyagokat és fegyvereket vigyen a vizsgahelyiségbe.
• Hozza be az érvényes nemzetközi útlevelet, és hagyja az asztalán, a belépőjegyével, valamint a jóváhagyott számológéppel és íróeszközökkel együtt.
• A szemüvegeket (esetenként), manuális ceruzahegyezőket, füldugókat, radírokat és karórákat (nem intelligens órákat) az asztalon is tarthat.
• Tárolja a szöveteket, a gyógyszereket, a köhögéscseppeket, a gumit, a kemény cukorkát, a szemüvegtokokat és a pénztárcákat a zsebében vagy az asztal alatt.
• Érkezzen legalább egy órával a vizsga előtt, hogy jelentkezzen. Az ajtók minden időzített ülés előtt záródnak be.
• Miután az ajtók bezáródnak, addig nem szabad belépni a vizsgahelyiségbe, amíg a proctor nem fejezi be a vizsgálati utasításokat. Ha a vizsga kezdete után több mint 30 perccel érkezik, vagy távozik az elbocsátás elõtt, akkor az nem teheti meg a teszt elvégzését vagy teljesítését, és elveszíti a díját.
• Várható, hogy az eredményeket az I. és II. Szintű vizsgák elvégzésétől számított 60 napon belül, valamint a III. Szintű vizsga megtételétől számított 90 napon belül megkapja.

Forrás: a CFA Intézet