Kapcsolatfelügyeleti rendszerek
Tartalom
- Kapcsolatkezelő rendszer használata
- Kapcsolatfelvételi rendszer esettanulmánya
- A kapcsolatkezelő rendszer használatának előnyei
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban sok cég kapcsolatkezelő rendszereket (CMS) használ a magas nettó vagyonnal és a vállalati ügyfelekkel, valamint a kilátásokkal való kapcsolattartás nyomon követésére. Ez különösen akkor valószínű, ha a cég szegmentálta értékesítési erőit és korlátozza az ilyen személyekkel való kapcsolattartást kijelölt magas nettó vagyon pénzügyi tanácsadókkal, magas nettó vagyon szakemberekkel vagy vezető befektetési bankárokkal.
A CMS az ügyfélkapcsolatok ápolása és ápolása szempontjából is fontos. A fontos ügyféladatokat rögzítik és tárolják a könnyű hozzáférés érdekében, ami elősegíti az ügyfelek számára az optimális szolgáltatást.
Kapcsolatkezelő rendszer használata
Minden alkalommal, amikor egy cég képviselője kapcsolatba lépett az ügyféllel vagy a potenciális ügyféllel , személyesen, telefonon, e-mailben vagy postai úton, be kell írnia a kapcsolattartó adatait a CMS-be. Ezen információk rögzítésének célja:
- Értékelje ki ezeket a képviselőket és állapítsa meg díjazásukat
- Győződjön meg arról, hogy az ügyféllel vagy a potenciális ügyféllel megfelelő gyakorisággal lépnek kapcsolatba, nem túl gyakran vagy túl ritkán
- Kövesse nyomon a kapcsolatok eredményeit, például a begyűjtött pénzügyi eszközöket vagy a megnyert befektetési banki megbízásokat
Ahogy az a végső pontból kitűnik, az átfogó CMS-be történő bemeneteknek tartalmazniuk kell e kapcsolatok eredményeire vonatkozó megjegyzéseket, ideértve azokat a mutatókat is, amelyeknek a vállalkozás vezetési jelentési rendszerének részét kell képeznie. A CMS-be bevitt minden eredményt független megerősítésnek kell alávetni.
A CMS adattárként történő használata a fontos ügyfélinformációkhoz elősegítheti az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelő személyre szabott szolgáltatás nyújtását. Az elégedett, hűséges ügyfelek ekkor javítják cégének hírnevét, mint nagyszerű szolgáltató.
Kapcsolatfelvételi rendszer esettanulmánya
A Merrill Lynch marketing osztályánál foglalkoztatott és magánjogi tanácsadói szolgálatnak minősített, magas nettó vagyonért felelős szakembereknek bónuszrendszere volt, amely nagyrészt módszertani, az összegyűjtött háztartási eszközök alapján. A Merrill Lynch magas nettó vagyonának CMS-ben a szakemberek beírnák azon eszközök számát, amelyeket az ügyfél vagy a leendő személy a marketing iránti erőfeszítéseinek megfelelően letétbe helyezett - vagy megígért, hogy letétbe helyez - a vállalkozásnál. Ezt követően a magán-tanácsadó szolgálatok ellenőrje figyelemmel kíséri az ügyfelek számláiban zajló tevékenységeket annak megerősítése érdekében, hogy ezen betétek megtörténtek-e. Ezenkívül a CMS bejegyzését felhasználnák a bónuszok szubjektív részéhez, a szakemberek időzítésének és teljesítményének értékeléséhez a megbízások nyomon követésekor.
Ezenkívül a CMS bejegyzését konkrét marketing kezdeményezések, például a Vintage Motor Sports, a Merrill Lynch Shootout (vagyis a Merrill Lynch, mint a PGA Tour esemény korábbi címe szponzora), valamint a szimfónia vagy a múzeumi éjszaka szponzorálása alapján kategorizálnák. . Ezeket az adatokat fel lehet használni a szponzorációk és promóciók pénzügyi megtérülésének felmérésére is.
A kapcsolatkezelő rendszer használatának előnyei
A CMS-nek sok előnye van, amelyet bármilyen cég alkalmazhat méretétől függetlenül. A CMS a következőket hajtja végre:
- Erősíti a cég-ügyfél kapcsolatot
- Nyomon követi és tárolja a különféle típusú fontos adatokat, például ügyfélszerződéseket, eszközinformációkat és egyéb fontos adatokat
- Mélyebb betekintést nyújt az ügyfelekbe az adatok elemzése révén
- Felhívja az együttműködést és a megosztást a kijelölt cégtagok között
- Biztonságos helyet biztosít a rögzített és elmentett adatok számára a cég ügyfeleinek kiszolgálása érdekében, például marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat
- Javítja az ügyfelek élményét a hatékony és eredményes szolgáltatás révén
A CMS beépítésével nyomon követheti és megoszthatja az aktuális ügyféladatokat, amelyek segítenek meghatározni a következő üzleti stratégiát az állandóan változó ügyféligények kielégítésére.
